Охота на ведьм
В 1953 году в Голливуде магия такая же обыденная вещь, как езда на автомобиле и курение сигар. Ею пользуются даже домохозяйки в быту, не говоря уже об использовании в корыстных и злодейских целях.
В этой непростой атмосфере приходится работать частному детективу Х. Филлипу Лавкрафту. Его нанимает голливудская красотка Ким Хадсон, чтобы он проследил за ее мужем. Но в результате чьих-то магических козней муж погибает, а дело принимает еще более мрачный оборот, когда Фил обнаруживает, что за всем этим стоит его старый враг Финн Мача.